J’ai été conseil au sein de banques (Crédit Lyonnais, Deutsche Handelsbank) puis de big4 (Deloitte, Arthur Andersen, Ernst&Young), spécialiste de l’évaluation d’entreprise (Deloitte), associé de ma propre structure de conseil en M&A (Genaxia Finance), co-développeur d’une boutique de M&A (Aurige Finance), créateur d’entreprise autour d’une passion (la communication inter-espèces), directeur M&A en entreprise (en partenariat avec Valtus, pour Saur et Easy Mile).

J’ai animé des réseaux internationaux dans l’origination et dans l’exécution de transactions (pour le Crédit Lyonnais et Ernst & Young).

J’ai conseillé des groupes (Veolia, Pernod Ricard, Club Med, DMC…), des ETI et des entrepreneurs (Fleury Michon, Marathon, Delbard, Calida, …).

J’ai travaillé en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada…

Dans différents secteurs d’activité (agroalimentaire, retail, industrie, banque…) et contextes transactionnels (enjeux stratégiques, actionnariaux, financiers, managériaux, fiscaux…).

Pour des cessions d’entreprises, des acquisitions d’entreprises, des opérations de levées de fonds, des LBO (avec MBO Partenaires, Evolem, EPF Partners, Bridgepoint…), et même de privatisations (pour la Treuhandanstalt en ex-RDA !).

J’ai optimisé des processus de vente/acquisition en termes de ciblage, de présentation de l’information, de cadencement de la négociation, d’accès aux décideurs…

J’ai aidé mes clients à transmettre leur entreprise, à en conserver le contrôle, à redéployer leur stratégie, à la financer en fonds propre et en dette, à tirer parti de montages financiers et de situations actionnariales, à impliquer leurs managers-clefs, à évaluer l’entreprise cible et les synergies attendues de l’opération, à préparer le post-merger integration…