LOUVRE ADVISORY

Notre mission

 

Faire en sorte que votre opération de M&A (cession ou acquisition d’entreprise, LBO ou levée de fonds) produise effectivement tous les résultats que vous en attendez.

01. DEFINIR

une stratégie M&A performante.

02. OPTIMISER

la négociation et le financement de l’opération.

03. REUSSIR

l’intégration post-acquisition.

Louvre Advisory

Notre mission

Vous conseiller pour que votre opération de M&A produise effectivement tous les résultats que vous en attendez.

Pour cela, nous vous aidons à:

  • définir et faire vivre une stratégie M&A performante,
  • optimiser la négociation et le financement de chaque opération,
  • organiser et réussir l’intégration post-acquistion. 

Notre spécificité est d’apporter de façon intégrée ces 3 savoir-faire aux dirigeants et actionnaires de PME et d’ETI.

Dans un environnement en mutation, nous aidons les entreprises à se réinventer par des opérations de cessions, acquisitions, LBO et levées de fonds.

  • Analyse de l’environnement stratégique, construction de la stratégie M&A.
  • Mapping des entreprises (acquéreurs ou cibles) pouvant faire l’objet d’une opération, ainsi que des synergies potentielles.
  • Identification des contraintes opérationnelles, anticipation du post-merger integration.
  • Concentration sur les opérations créant la valeur maximale pour les actionnaires.

Nous optimisons les conditions de mise en œuvre de l’opération.

  • Analyse financière et modélisation du business plan de notre client.
  • Organisation du processus de négociation avec les meilleures cibles et dans les meilleures conditions.
  • Analyse et présentation optimales de l’information stratégique et financière.
  • Structuration du montage ; recherche et négociation avec les partenaires financiers.

Nous sommes aux côtés des actionnaires et des dirigeants dans la mise en oeuvre opérationnelle de la transaction.

  • Partenaire des actionnaires cédants : optimisation des conditions de cession.
  • Partenaire des actionnaires acquéreurs : mise en œuvre du financement en fonds propres et en dette de l’opération.
  • Partenaire des dirigeants : adaptation de l’organisation de l’entreprise à la conduite de l’opération ; transfert de savoir-faire en M&A.
  • Partie prenante au succès de l’opération : animation de la task force préparant puis mettant en œuvre le post-merger integration.